3.8 客户管理
进入路径：首页快捷入口"客户"或左侧菜单中的客户模块。
主要用途：
- 维护客户名称、联系人、电话、地址、开票信息等资料。
- 查询客户历史项目、票据和收款情况。
- 对客户资料进行提交、审核、退回或停用。
新建
- 在客户列表中点击"新增"按钮，打开新建客户表单页
- 或是在新建项目时，从项目客户栏快捷键打开客户新建表单
编辑
- 在客户列表中点击"编辑"按钮，打开编辑客户表单页
- 编辑保存客户状态会变成未核实状态
删除
- 未核实并且被引用过的客户才能删除。
- 由录入人（跟进人）和客户管理员才能操作
- 在列表工具栏上点击"删除"确认后就删除了资料，注意，删除的信息不能恢复
注销和恢复
- 不能删除的客户不希望再被引用的，可以将其注销
- 已注销的数据可以恢复
- 在列表工具栏上点击"注销"和"恢复"操作
核实和退回
- 新建和编辑的客户都会变成未核实状态，这时不能通过项目立项，通过核实后才能立项
查看
- 在客户列表中点击"查看"按钮，打开客户详情页面
- 查看客户的详细信息，包括名称、联系人、电话、地址、开票信息等。
联系人
- 客户在系统中是公开的信息，只要有客户基本查询权限就可以看到客户档案
- 客户的联系人对每个项目负责人（客户对接人）是相互隔离的，如果愿意可以设置为部门共享或全部共享
- 客户管理员可以看到客户的全部联系人，可能重复是因为可能有多个人对接同一联系人
开票信息
- 客户的开票信息是客户在系统中进行交易时，需要填写的发票信息
- 可以在客户视频中进行维护
- 在申请票据时填写的开票信息，会自动保存下来
